17/12/2024 UTE coloca Obligaciones Negociables por 27 millones de dólares con destino al Parque Solar Fotovoltaico a construir en Punta del Tigre

UTE retornó al mercado de valores mediante la emisión de Obligaciones Negociables orientadas a inversores minoristas con gran éxito, con el objetivo de apoyar y facilitar la concreción del proyecto de diseño, construcción e instalación de un parque fotovoltaico de 25 MW en Punta del Tigre, departamento de San José.

El nuevo parque solar de UTE permitirá continuar fortaleciendo la infraestructura eléctrica y mejorando la calidad y confiabilidad del servicio. Al expandir la Matriz Energética Nacional y reducir los gases de efecto invernadero, contribuirá además con los ODS y la agenda de descarbonización de las políticas nacionales y del compromiso nacional con la Agenda 2030.

Según consignó la presidenta de UTE Silvia Emaldi, el monto total colocado ascendió a 27 millones de dólares, con denominaciones de 1.000 dólares y un precio de 100, habiendo recibido una demanda de U$S 98.944.000 (3,66x) y 4.668 ofertas con montos a partir de U$S 1.000 lo cual marca la avidez del público por el producto estructurado por los Equipos Financieros de la empresa, así como la confianza de los inversores en la solidez financiera de UTE.

Cabe destacar que la emisión estaba dirigida a pequeños y medianos ahorristas, objetivo que se cumplió asignándole el 100% de lo ofertado a 2.005 ahorristas que participaron por montos que van desde U$S 1.000 a los U$S 7.000, representando el 43% del total de suscriptores.

El plazo de las Obligaciones Negociables es de 5 años, con tasa fija creciente (5,125%, 5,25% y 5,375 %) y pago de intereses semestrales. El Pago de Capital se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2029.

La deuda fue calificada por parte de Fix Scr como AAA(uy), el tope de calificación para las emisiones internas del país.

En esta ocasión participaron como agentes distribuidores: Banco de la República Oriental del Uruguay, Bolsa de Valores de Montevideo S.A, Banque Heritage (Uruguay) S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A., Banco Santander S.A. y Banco Itaú Uruguay S.A. El 90% de las ofertas se canalizaron a través del BROU y la BVM.

Una vez más UTE logra canalizar el ahorro de los uruguayos a efectos de llevar adelante proyectos que permitan transformar con energía nuestro país.